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关于2020年中国长城非公开发行股票的思考

发布:65环保2020-11-15 3:42分类: 财经知识 标签: 原创 股票池 仓位控制

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近期中国长城在年未时,抛出了近40亿的非公开发行股票预案,其中中电有限和中电金融承诺购入11亿,并且不参与询价,如果未能自主询价成功,则按底价购入11亿。

一、近期公告发生的事件

1、2020年9月29日:天津飞腾作为本公司的参股公司,公司拟放弃本次增资扩股的优先认缴出资权,符合公司经营情况及对天津飞腾的战略定位。交易符合公平、公开、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司第七届董事会审议。引进战投后中国长城仍为飞腾第一大股东。

2、2020年10月9日:第二期股权激励,本计划拟向激励对象授予不超过13,176万份股票期权,约占本计划公告时公司总股本292,818.21万股的4.50%。本计划的首次授予的激励对象预计不超过1,000人,包括公司及控股子公司的部分董事、高级管理人员、其他高层管理人员、中层管理人员、核心骨干人员,不包括独立董事、由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事、监事以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女;预留激励对象将在本计划经股东大会审议通过后12个月内,参考首次授予的标准确定,不包括首次已获授激励对象。行权价格为16.68元。

3、2020年年11月7日:公司通过公开挂牌的方式确定了出售湖南长城医疗科技有限公司 100%股权,现挂牌程序已完成,挂牌期内征集产生的意向受让方为中电湘江数据服务有限公司(简称“中电湘江”),摘牌价格为人民币 21,784.63 万元,公司和全资下属公司湖南长城信息金融设备有限责任公司与中电湘江签署《股权转让协议》。

4、2020年11月7日:公司下属全资公司湖南长城信息金融设备有限责任公司开展混合所有制改革,通过增资扩股的方式公开征集战略投资者并实施员工持股计划,符合公司发展战略,有利于优化长城金融治理机构、股权结构,提升竞争力,促进公司实现高质量发展,决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司及全体股东的利益。

5、2020年11月12日:非公开发行股票,本次发行的募集资金总额不超过400,000.00万元,扣除发行费用后将用于“国产高性能计算机及服务器核心技术研发及产能提升项目”、“信息及新能源基础设施建设类项目”、“高新电子创新应用类项目”的建设,并补充流动资金。中电有限同意按照协议约定的价格认购中国长城本次非公开发行的股票,认购总额为人民币75,000万元;中电金控同意按照协议约定的价格认购中国长城本次非公开发行的股票,认购总额为人民币35,000万元。中电有限、中电金控不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若本次非公开发行股票未能通过询价方式产生发行价格,中电有限及中电金控同意以发行底价作为认购价格参与本次认购。

概括一下:也就是说从十月开始起,中国长城先后发生了一系列的事情,一是放弃了天津飞腾的战略投资,但是最终还是第一大股东的位置。二是出售了全资子公司湖南长城医疗科技有限公司100%的股权。三是下次全资子公司湖南长城信息金融设备有限公司开展混合所有制改革。四是非公开发行股票。

二、关于一张图

下图发布于中国芯吧:

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数据截止日期为2020年9月,中国电子旗下,芯片(天津飞腾)市场占有率的41%、操作系统(中国软件)市场占有率为60%、整机产品(中国长城)市场占有率18%、网络设备(迈普)市场占有率48%、数据库(达梦)市场占有率为55%和安全防护(奇安信)市场占有率60%。整机产品(中国长城)的市场占有率跟中国电子旗下其它产品相比,市场占有率偏低。

三、近期走势

下图为2020年8月创出22.20元年内新高后的走势,具体统计如下:

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8月10日至11月13日,约三个自然月,交易周期64个,自然日96天,阳线23天,阴线41天,上涨24天,下跌39天,平盘39天,跌27.31%。最大上涨18.14%,最大回辙-35.45%,累计换手13.77%,平均换手1.78%。从走势形态上看:本次走势接近于今年6月第一次和第二次接近年线时的走势,主要从筹码分布来看,90%筹码集中度分布曲线与5日筹码分布的最低值基本重合,此处成交量低迷,大幅杀跌可能性比较小,股权激励价为16.68元。

四、后期走势

首先维持去年九月的分析:至2020年末,建议持有,上涨看至28.26-32.97元附近。上涨过程减仓位置依次为12.96→15.53→18.09→22.24,目前12.96、15.53目标位依次达到,后续减仓目标位为18.09、22.24,突破22.24后维持至新高的看法。下次减仓位置28元左右。

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